此时李氏朝鲜义军统领：郭再祐，得知倭军攻打晋州牧之事，他立即率领二千余人的义军驰赴晋州牧，并发起游击战，趁夜偷袭了倭军营地。
郭再祐身穿红色绯缎所织成的战袍，率义军迅速闯入倭军营地内，突袭毫无防备的倭军士兵，并故意发出巨大声响以制造恐慌，随后便消失地无影无踪。
因此倭军对郭再祐都十分畏惧，称他为「天降红衣将军」。
经过这次袭击之后幕府从四位下侍从，也意识到如此下去幕府军队必然损失惨重，只得下令撤退，才让李氏朝鲜军队成功守住了晋州牧。
此次的晋州牧大捷与闲山岛大捷、幸州城大捷，并称为；李氏朝鲜王国在壬辰卫国战争中的三大捷，而晋州牧大捷的胜利，也相继传到李氏朝鲜八道各地，很大程度上鼓舞了李氏朝鲜军队原本低落的士气。
10月25日，在大明帝国的东北方建州左卫军民指挥所（佛阿拉城）里面诞生了一位，死后大明帝国的对手→那就是明建州左卫军民指挥使：佟·努尔哈赤（爱新觉罗·努尔哈赤），侧福晋：纳拉·孟古哲哲，所生的儿子，明建州左卫军民指挥使的第八子：佟·红歹是［爱新觉罗·红歹是］（女真文：黄台吉）。
同时李氏朝鲜全罗左道水军节度使兼三道水军统制使：李舜臣，仍兼本职，负责指挥全罗左右道、忠清左右道、庆尚左右道，这三道的水师军队。
其麾下拥有；110艘战船、110艘斥候船、士兵17000余人，专门负责打击沿海地区倭军。
但恰逢大明与幕府和谈期间，因此李氏朝鲜全罗左道水军节度使兼三道水军统制使就显得有些多余了，毫无用武之地！
而此时，一意主和的明辽东总镇经略：宋应昌，却发觉倭方尚未准备好幕府关白：丰臣秀吉，的投降书？
于是明辽东总镇经略就命明御倭游击将军：沈惟敬，第四次复入倭营促谢表，因此明御倭游击将军于同年12月初7日，再入幕府第一军左副将：小西行长，的军营中展开和谈。
12月23日，原明蛮莫安抚使：思顺，死于缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝。
于是明缅甸军民宣慰使司兼东吁王朝国主：南达勃因（汉名：莽应里）便把蛮莫安抚使职位封给了允墨。
随后伪蛮莫安抚使：允墨，便纠集了孟拱城、堵罕城、孟养长官使司翁罕城、伪孟密宣抚使：思仁，等土司兵将领，号称兵三十万、战象百头，浩浩荡荡出发前去攻打蛮莫安抚使司。
这让坐镇在蛮莫安抚使司的明孟密宣抚使司同知：思化，兵败退走，缅军立即在蛮莫安抚使司设立九大营。
然后分兵数道，追剿思化：一路入遮放副宣抚使司、芒市御夷长官使司，一路攻腊撒长官使司、蛮颡城，一路入杉木笼山，袭击陇川宣抚使司。
此时躲在陇川宣抚使司的明孟密宣抚使司同知不敌对方，只得逃往勐卯城，至此腾冲卫与永昌军民府包括永昌卫都再次大震。
明云南总镇巡抚：陈用宾，认为“蛮莫安抚使司必不可弃，如蛮莫安抚使司存，则江（指；大金沙江）外诸夷尚顺华夏，若蛮莫安抚使司一弃，则木邦军民宣慰使司、八百大甸宣慰使司、老挝军民宣慰使司，等诸夷皆会为缅顾使矣。”
随后明万历二十二年公元1594年正月初3日，幕府第一军左副将：小西行长、幕府：小西飞，与明御倭游击将军：沈惟敬，等人终于伪造了一封幕府关白：丰臣秀吉，的《关白降表》。
不过当时关于幕府关白所提出的议和条件书，却没有明确报告给大明朝廷，仅仅只是围绕在大明内部群臣们商议，到底要不要与幕府议和之事？而展开了激烈的争论。
正月初8日，明云南总镇巡抚：陈用宾，亲自坐镇在永昌军民府永昌卫境内。
他与明云南总镇总兵兼太子太保领黔国公：沐昌祚，调集汉土诸兵（明军与土司兵）分作四路，以明镇远府知府兼大理卫右参将：王一麟，夺等练山，明中军都督府武平卫指挥同知：卢承爵，出雷吟城，明云南都指挥佥事：钱中选、明腾冲兵备道副使：张光声，出蛮哈守备，明腾冲卫守备：张光胤，则从小路出打线，约定各军于三月二十六日一起合击缅军。
正月20日，明神宗：朱翊钧，下诏称；去年各大布政司灾伤，以；山东承宣布政使司、河南承宣布政使司，以及南直隶徐州、淮安府，等处尤为严重！朕屡次下令救济，不知有司是曾否奉行？百姓是否得到实惠？值此公私交困之时，不知各地除了动用国库钱粮之外，是否有急救便宜措施？各地闹事的矿徒是否已经安置归农？