转场。
黑暗中，晴明与博雅敛声屏气。
离丑时还有一段时间。
地点是在藤源济时的房间里。
此刻，房间里只有晴明、博雅和济时三人。
描金画彩的屏风竖立起来，屏风前放着稻秸做成的真人大小的偶人，就好像人坐在那里的样子。
在草人的正后方，济时在屏风与草人之间端坐着。
晴明与博雅坐在屏风后边。从一个时辰以前开始，就一直等着德子小姐的到来。
草人的胸口贴着一张纸，纸上用毛笔写着“藤源济时”四个字。
草人身上粘着晴明从济时身上取下的头发和指甲。
晴明（仁王）：这样一来。德子小姐就会把草人看成济时大人了。本来可以用这个草人，直接把咒遣返。可终为不美。若把咒遣返。咒就会原封不动地加诸德子身上，这样一来，德子的性命就危在旦夕了。
眼下，在一片夜暗中，晴明和博雅静静地重复着徐缓的呼吸。
徐徐地吸进黑暗，又缓缓地把黑暗吐出来，每次呼吸时。夜暗之气慢慢潴留体内，直至全身的肌肉呀，筋骨呀，血液呀，统统浸染在黑暗中。
晴明（仁王）：（晴明凑近博雅耳边低声说）可以吗。博雅？
博雅（真田）：什么？
晴明（仁王）：我们所在的地方，贴着驱邪的护符。当德子小姐赶到时，哪怕从屏风背后探出头，德子小姐也不会察觉的。不过——
博雅（真田）：不过什么？
晴明（仁王）：已经跟济时大人说过了。德子小姐现身时千万不可出声。
博雅（真田）：出了声又会怎样？
晴明（仁王）：那样。德子小姐就会猜到我们也在这里。
博雅（真田）：接下来呢？
晴明（仁王）：要是猜到了，就会像绫子小姐那边的阴阳师一样，或者被踩死，或是被拧下头……
博雅（真田）：千万不可出声啊。（博雅会意的声音苍白无力）
晴明如此小心翼翼地说话，想必一部分可以传到屏风另一边的济时耳中。
那种结局自然并非博雅所望。
晴明深知内情，言语尽量避开德子跟博雅的关系。更没有把博雅在堀川桥边见过德子的事告诉济时。
晴明从怀中掏出一个盖着盖子的小瓶子。
晴明（仁王）：如果是酒，倒可以好好喝上一口，可惜不是酒。
博雅（真田）：是什么？
晴明（仁王）：水。
博雅（真田）：水？
晴明（仁王）：是的。
博雅（真田）：用它做什么？
晴明（仁王）：用处有很多。到时候用得着还是用不着，我还不清楚呢。
这时，话语中断了。
在沉沉的夜暗中，惟有彼此静悄悄地吐纳着黑暗的气息。
时光缓缓流逝。令人备感痛苦。
博雅的□□似乎变成了与黑暗等质的暗物。
忽然。
晴明（仁王）：来啦。
地板嘎吱嘎吱作响，那轻微的声音也传到了博雅的耳边。不是老鼠也不是猫，而是一种更沉重的东西，踏着地板的声音。
分明有着人的重量。先落在地板上，地板再跟地板相互挤压，发出了嘎吱声。
响声一步一步接近了。
在博雅身边，晴明颂起咒语，大意是：谨上再拜。开天辟地的各方诸神！伊奘诺伊奘冉大神啊，开天辟地的大神，您在伟大的御驾上，令男女之间山盟海誓，令阴阳之道长久流传。
声音轻轻的，连近在身旁的博雅，也是似闻非闻。
晴明（仁王）：望能给魍魉鬼神，造成强大阻碍，令其不可妄取非业之命。谨供奉大小神祗，诸佛菩萨，明王部，天童部，及九曜七星，二十八宿……
在草人面前，搭有三层高台，竖有蓝黄红白黑五色染成的供品。
地板上，放着一盏灯盘，灯盘上点着若有若无的豆大的灯火。
与此不同的另一盏灯，放在木板窗旁的窄廊一角，明明灭灭。
随着灯影摇曳，地板嘎吱作响，一个人影，闯入了三人静悄悄地等候着的房间。
一个女人——她的头发蓬乱如麻，又长又黑的乱发倒立着。
脸上涂着朱丹，撕成破布条的红衣缠在身上，她头顶铁圈，朝天竖立的三只脚上，各自插着点燃的蜡烛。
在夜色中，火焰把女人的脸衬托得更加狰狞。
她的双眼往上斜吊着，脸涂成了血红色。那是一张叫人心惊胆战的脸。
德子（幸村）：济时大人——（女人用纤细的、游丝般的声音呼唤着）济时大人——
女人用可怕的眼神扫视左右