AD.2312年，距离《天使陨落作战》已经过去了四年，在四年中，三台轨道电梯被三大势力瓜分，首当其冲的由奥利弗斯.格莱文引导的变革者集团占据了原美联合的轨道电梯，扶植起了傀儡政府以及治安维护部队A-Laws，表面上其活动是为了世界和平并统一世界，实际上是以高压政策打击反地球联邦势力，在建立的四年间，犯下的罪行包括暴力镇压手无寸铁的平民，使用无差别攻击的自动兵器等行为引起了民愤。
其次便是由维根最高领导人伊泽尔刚特带领的维根势力，占据了原人革联的轨道电梯，维根本质上是火星移民计划的失败而被遗留在等死火星圈的人类，为了生存下去火星人成立了名叫维根的独立国家。因为被地球抛弃的关系，所以维根人极为痛恨地球人，称地球上的人为“地球种”，因为奥利弗斯使用吠陀的资料治愈了因为火星磁场引发的绝症，与AG宇宙的地球联邦暂时处于休战状态，所以奥利弗斯在维根被誉为“救世主”且十分支持A-Laws的暴力手段。
最后便是由迪兰达尔议长带领的扎夫特，占据了原AEU的轨道电梯，在《第二次雅金杜维战役》的最后时刻得到了维根军的援助，重创了“三舰同盟”大败了地球联合迫使其主动要求停战。
自由高达及其驾驶员基拉.大和：
下落不明。
大天使号，永恒号：
下落不明。
连接着三条宇宙的时空门位于月球附近，谁也不知道，三条宇宙的连接究竟会带来什么后果.......
“这里是扎夫特军密涅瓦号下水的现场，我是记者乔治.克鲁尼现在在，为您现场播报......”
就在仪式如火如荼的进行中时，谁也没有注意到三个奇怪的身影溜进了扎夫特存放新型高达的格纳库......
与此同时，地球，学院内......
“诶真是无聊啊。”一名学生趴在桌子上抱怨着为何还不放学。
“你看，你看这可是我费了好大得劲搞来的AEU的MS百科，你知道吗，书上写了制定式发布会的时候由于能天使高达的介入导致它可是第一个输给高达的MS呢。”学生B向朋友显摆着书中的内容。
“嗯～我看看，原美联合设计师比利.片桐 著？这玩意确定不是写出来黑AEU的吗？”学生C皱着眉指出了疑点。
“嗯.....还有如果给太阳炉搭载机如果多几年时间可以和维根现役的MS抗衡怎么可能的事，你也看见了现实哪有那么多可能给联合国军发展太阳炉技术啊。”
此时，卡门拉着芙蕾雅冲进了教室。
“呼，好险还差2分钟就赶不上了。”芙蕾雅气喘吁吁的瘫在了座位上由此可见刚刚下车后一路狂奔跑到了这里。
“呦呵！看样子小情侣两个差点睡过头啊。”
不知道是谁带头起的哄，使班级中的目光集中在了卡门和芙蕾雅身上。
“真是的瞎造谣什么？我和芙蕾雅只是普通的兄妹关系，才没有恋人那种关系！”
卡门坐在了椅子上抻着头反驳着流言。
“真的吗？卡门老弟？”同学们听到了这个声音直接回到了自己的座位上，低下头害怕的不敢发出声音，只见三个身穿黑色校服的学生会团员正在门口用鄙夷的目光打量着卡门。
“你，你是......维根人？”卡门看着从门口一步步逼近的团员不由得瞪大了眼睛。
只见一名黄发团员径直走了过来一屁股坐在了卡门的桌子上摆弄着手中的折叠刀不屑的回答道：“怎么了？很惊讶吗？是不是在想为什么低贱的地球种的学校怎么会有维根人这种事情呢？”
随即黄发团员将折叠刀指向了卡门的脖子，卡门被这一举动吓出了冷汗。
“如果不是上级的要求我怎么会从军队里面出来管理你们这些地球种？”
“够了，凯文。”一旁随行的蓝发团员正要示意其别做的太过火时，芙蕾雅的尖叫传入了卡门的耳中。
“你这个混蛋！别碰我！”只见一旁的绿发团员从背后抱住了芙蕾雅，强壮的身体使芙蕾雅根本没有办法挣脱。
绿发团员将嘴凑到芙蕾雅耳边贪婪的闻着芙蕾雅身上的味道：“别乱动啊，既然卡门不是你男朋友那么和我交往怎么样啊？”
面对绿发团员的行为芙蕾雅害怕的哭了出来。
“不要！”
“你们要干什么？！”卡门正想起身反抗但是却被凯文用折叠刀神情凶狠的命令坐好。
“等等，凯文、林格！没必要把事情做的那么严重的......”戴眼镜的蓝发团员正想制止却被凯文怒骂了几句。
凯文伸出了头凑到了米歇尔面前。
“我说米歇尔啊，你小子是不是怜悯这些地球种啊？你该不会想把地球种当人看待吧？”
“地球种有什么不好的？地