相传在上古时代，兴安岭所在的地方原本是一片汪洋大海，一座巨大的山脉暗藏在大海之中。后来有一条黑龙和一条白龙争斗，两条龙打得惊天动地，它们的尾巴扫过山脉将它一分为三，龙爪抓出来无数大大小小的岩洞，这就形成了“小兴安岭”、“大兴安岭”和“外兴安岭”。最后白龙被黑龙打败，海水下降，露出了三个兴安岭，而黑龙也化身黑龙江，形成现在的模样。
因为二龙相争的地方留下了龙的气息，因此即便多年以后也吸引修炼的人来到这里修行，许多和尚、道士、喇嘛都来到兴安岭兴建庙观，故事就发生在这时。
在东北的一座大庙里有一个又坏又懒的胖和尚，既不念经也不劳动，从来不出去化缘，别的和尚都看不起他，躲着他。时间一长自然是没办法再在大庙里呆下去了，只好离开庙宇。
他的师傅可怜他，知道他这个德行离开大庙多半要饿死，就算给他再多盘缠也不顶用，于是教了他一个“能把动物变成人”的法术，算是离别之礼，叮嘱他不要乱用法术，万不可祸害百姓。
胖和尚离开了大庙来到村镇，搭个草棚住下，一开始东家讨西家要，村人见他是个僧人也都肯施舍，但是日子一长，大家也都发现他越吃越多，让他帮忙念经祈福全然不会，慢慢的都不愿意再给他施舍。
胖和尚求食无路，饿得不行才想起来师傅教的法术，于是这天又来到一家村人家，叩门讨食。
一个村妇打开门，见到是胖和尚，没等他开口便讽道:“师傅你昨天不是才来过吗？您这般天天来，就是地主家也没有余粮了。”
对方言语不太客气，胖和尚也不往心里去，瞅见村妇身后院子里有一只小羊羔。笑嘻嘻说:“施主家里缺不缺长工？”
村妇眼睛一斜，挖苦说:“长工是缺的，可像大师傅这样能吃的，却是用不起。”
胖和尚嘿嘿一笑:“主人家说笑了，和尚怎能做长工呢？不瞒你说，吾有法术七十二变化，能将你家小羊变成孩童，给你家做长工，只收……些许礼佛布施即可。”
村妇闻言哈哈一笑:“把羊变成人？还会七十二变化？我看你更像三十六变化的那位。”
胖和尚其实只有这一招法术，哪想得村妇变着法子骂他猪八戒，还连连点头说:“没想到一下子就给你看破了，我学艺不精，但这畜生变人还是会的。”
村妇看他胡话连篇，心中着实不信，打住话头说:“俺要洗衣服了，师傅还是到别处讨吃去吧。”
胖和尚急道:“那长工……”才说半句便吃了闭门羹。
胖和尚无奈又去敲两家门，都没人在，也不知道是不是真不在。他又渴又饿，坐在街角歇息。过了一会，远远瞧见先前那个村妇和一个庄稼汉往这边来，边走着还在拌嘴。只听村妇拉扯那庄稼汉骂道:“你真是想娃子想疯了你！什么胡话你也信！”
庄稼汉不理他老婆，甩开拉扯微微躬着腰向胖和尚问道:“大师傅，你方才对我老伴说，能把羔羊变成孩童，可有这事？”
胖和尚眼珠子骨碌一转，忙起身说:“对，有这事。此等神妙法术本不该乱用，但我昨夜梦中得神授，特来与施主结缘。”
“原来如此！”庄稼汉意外的欢喜，道:“老伴，竟是我们的诚心感动上苍了。”
村妇哼的一声，不置是否。
胖和尚趁热打铁:“神妙法术固然不假，只是我这一发功，损耗修为不说，那法术逆天背理……这可如何是好啊。”
庄稼汉忙道:“这个俺理会得，只要大师傅给我变个大胖小子，解我不孝之忧，定有酬谢。师傅做的一桩大好事，这一笔一消，上天也不会计较的。”
胖和尚咧嘴笑:“出家人不讲酬谢，讲佛缘。既然缘分到了，那咱这就去？”
“好！好！”
三人回到家中，只见简陋的小院都是茅草和泥粪，院落当正一间瓦房显得极其清苦，有一大一小两只羊正在墙边。胖和尚问:“要变哪只？”
庄稼汉先翻看大羊，喃喃道“雌儿。”然后蹲下去伸手摸了摸小羊的下身，随即把小羊牵到和尚面前说:“就它了。大师傅还需要什么器物？”
“不用不用。”胖和尚故弄玄虚绕着小羊走几圈，随后手按羊颅念念有词，按老师傅教的咒文施展法术，不一会小羊褪去毛皮，变成了一个五岁大的光溜男孩！
这一出，别说庄稼汉和村妇，胖和尚自己都被吓了一跳。男孩颤颤巍巍地跪在地上，叫声:“王伯。”
村妇吓得面如土色，退到门边去。胖和尚也没想到一次便成，眼看小羊变成了人，也是目瞪口呆、面色如铁。
庄稼汉最先回过神来，反而喜上眉梢，一把将那男孩抱起，手指头往男孩下体捏了一下，才说:“别叫王伯，叫爹爹！”
男孩又说:“爹爹。你不杀我成吗？”
庄稼汉喜上眉梢:“宝贝孩儿，我疼爱你还来不及。老伴你愣什么呢