陈州自去年秋收前大旱至今，整整一年颗粒无收。百姓已是缸无粒米，有力气的年轻人全跑出去逃荒，年老体弱有家小拖累的只能留在家里苟延残喘。眼见灾情一直不得缓解，朝廷终于决定调款赈灾，命安乐侯庞昱前往陈州。
庞昱能力平平，爵位全赖其父庞吉庞太师的拥立之功和姐姐庞贵妃的皇宠。此次能得到赈灾的差事，也是庞贵妃在陛下身边一力荐举。
只是庞昱贪酷好色，到了陈州，不忙着赈灾，却整日与陈州官员饮酒作乐，更是荒唐无度将男子抓为苦役，女子拘为侍妾以供享乐，给本就受灾的陈州百姓又添一灾。
包拯受皇命前来陈州稽察赈灾一事，行到半道，陡然听得噩耗，陈州太守蒋完之子蒋平和庞昱在青楼作乐时，被残忍杀害，身首异处，安乐侯庞昱也不知所踪，与之一道消失的，还有五十万贯的赈灾款。
赈银不见，包拯心急如火，恨不得立即赶到陈州，只是他们行驾繁赘，再快也有限。便令展昭带了张龙赵虎几人快马加鞭赶到陈州，先行调查最好能找到赈银的线索。
待展昭赶到，联络陈州通判林丰才知道事发当日详情。蒋平在青楼被害，蒋完听闻消息立即带领衙役包围青楼，而后知道庞昱失踪，惟恐被庞太师怪罪，又将府衙乃至护卫赈银的守卫全部驱散出去寻人，至使赈银守卫力量空虚，被贼人偷袭失了赈银。
可恨蒋完，身为一方父母官，庞昱鱼肉百姓时不加阻止，丢失赈银后为了粉饰自己失责，又满城搜捕犯人，大肆冤枉无辜，闹得陈州人心惶惶。
为了稳定陈州大局，展昭停止暗访亮明身份控制了陈州大权，制止蒋完的疯狂行为。
思及此行的重担，展昭不由重重叹了口气。眼下赈银还没有找到线索，但陈州的百姓却等不了。
“展大人，卑职前来复命。”张龙越虎道。
“怎么样，那些粮商可愿先行放粮？”展昭急忙问道。他与张龙赵虎等人来到陈州后，便分头行动。展昭于府衙稳定大局，查找赈银的线索，张龙赵虎便持包大人的手令，与奉命带粮来陈州的粮商沟通，让他们先行运粮进城救济灾民。
张龙摇头：“那些粮商个个奸滑，只道原来和朝廷约定好了，一手交钱一手交粮，不肯先运粮过来。”
这不是一好消息，但也在意料之中，展昭神色凝重，更担心的是另一件事：“他们是否知道赈银失踪的消息？”
“应该没有。”张龙小心回道，“但安乐侯几日不曾出现，蒋太守满城搜捕犯人，这些粮商惴惴不安，一直在询问发生了何事？要我们给个准话。”
他苦着脸，想到粮商一直跟他套话便觉得头大。
赵龙不满叫囔着：“这些黑心肠的，陈州百姓受苦受难，他们却只等着发民难财。我说，我们就是对他们太客气了，把他们抓进牢里，叫他们家里送粮来赎人，若不肯听话，再打他几顿板子，看他们敢不敢讨价还价！”
“我们如今是皇差，你怎么还一副土匪做派？”张龙没好气道。
赵龙一屁股坐在地上，气哼哼的：“这也不行，那也不行，难道看着陈州百姓饿死？那我这皇差做得有什么意思。惹得老子火起，我把这些粮商全部劫了换粮食，大不了回土龙岗接着做土匪去！”
张龙斥道：“四弟又在胡沁，你这样岂对得起包大人的知遇之恩。”
赵虎扭过头，赌气地不说话。
两人原在粮商那里受了一肚子气，不说两句便自己吵起来。
展昭知道他们两个本是没有心眼的莽汉，叫他们跟满肚子心眼的商人打交道实在为难，难为他们两个为了陈州百姓一直忍耐，便好气哄道：“兄弟们都是为了陈州百姓来回奔波，只可惜展某本事轻微，还没有找到赈银，叫两位兄弟受气了。”
赵龙发完了火便后悔了，听得展昭软言好语，便顺着台阶下：“哪里是展大人的错，只恨庞昱和蒋完不做好事，害了一地的百姓。”他又向张龙道歉，“方才冲动了，请三哥莫怪。”
张龙示意无事。
展昭道：“赵虎的话虽是冲动的气话，却有道理。陈州百姓命在旦夕，我们不能再和粮食客气下去了。”
赵虎一拍大头，拿着刀高兴比划道：“早就该这样了，看我的。”
张龙按着刀柄，满脸杀气道：“展大人要我们怎么做？”
因不平而落草过的张龙又岂是好脾气的人，早就对那些粮商满腹怒气了，只是他年长些，更擅长忍耐罢了。
展昭见两个杀气腾腾的样子好笑，知道他们误会了自己的意思，解释道：“这件事不劳两位兄弟亲自出马，我另有人选。”
张龙越虎齐声问道：“是谁？”
“蒋完。”
赵虎不满道：“蒋完？这个鸟人，他能干什么。”
展昭解释道：“我要他陪我做场戏，吓一吓那些商人。”
张龙犹豫道：“那蒋完能听我