抗日战争中汪伪政权时期,军统特工裁缝不幸被叛徒出卖而牺牲,击杀裁缝的76号特别行动处处长于夏也身受重伤,为了找出裁缝手下的相关人员,一时间,红党,军统,76号,和梅机关之间展开了一系列的角逐。